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高凈值客戶專項培訓

課程背景：
在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇, 考驗著金融機構理財經(jīng)理的專業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 面對客戶時, 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點, 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財經(jīng)理對客戶的真正價值! 有效提高理財經(jīng)理獲取客戶以及掌握高凈值客戶服務流程與能力提升, 達成有效的產(chǎn)品配置來幫助客戶解決資產(chǎn)配置的問題。

課程收益：
專門針對學員能快速上手及多場景實戰(zhàn)性高來設計定制，通過多種有效的客戶獲取手段與技巧, 搭配轉(zhuǎn)化客戶的思維與工具, 幫助學員將所學知識付諸實踐，提升理財經(jīng)理實戰(zhàn)能力。
課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務人員 / 理財經(jīng)理

課程大綱/要點：
一、高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐黃金三原則
1.資產(chǎn)配置實踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經(jīng)典案例解析：耶魯大學捐贈基金
3.與客戶談資產(chǎn)配置三個步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議

二、規(guī)模提升之關系維護與MGM
1.關系維護
2.關系維護的目的和原則
3.客戶維護計劃的制定
4.加強客戶關系的四大基石
5.客戶關系維護5個經(jīng)典場景應用

三、客戶倍增
1.客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
2.交叉銷售的兩大技巧
3.MGM的三個場景

四、銷售輔導之客戶經(jīng)營管理
1.客戶全生命周期管理：成交步驟梳理
2.客戶獲取與轉(zhuǎn)化流程：線索客戶判定、潛在客戶跟進與客戶成交管理
3.客戶跟進管理：客戶意向判定、KYC快速檢視、需求評估與關單推進
4.銷售輔導管理：獲客策略、陪訪示范、會議管理與績效面談

高凈值客戶專項培訓