【專(zhuān)家簡(jiǎn)介】：
工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)總行及各地市分行特聘專(zhuān)家顧問(wèn)講師
中信、浦發(fā)、光大、民生、華夏等商業(yè)銀行總行指定專(zhuān)家講師
國(guó)信證券、中信建投、海通證券、上海證券、國(guó)元證券、渤海證券、平安證券等國(guó)內(nèi)知名券商總部特邀專(zhuān)家顧問(wèn)老師。
富德生命人壽、太平人壽、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)、中德安聯(lián)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、國(guó)華人壽等國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司總部制定培訓(xùn)專(zhuān)家講師
Iff China 瑞士財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)中心主任
上海定達(dá)律師事務(wù)所金融業(yè)務(wù)法律顧問(wèn)
《今日頭條》財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者
國(guó)內(nèi)多家高校金融領(lǐng)域簽約講師
具備證券、基金、期貨從業(yè)資質(zhì)
CFP理財(cái)規(guī)劃師
英國(guó)City&Guilds國(guó)際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師

【專(zhuān)業(yè)背景】：
教育管理及教學(xué)、外資企業(yè)銷(xiāo)售管理
證券行業(yè)就職經(jīng)歷
某券商上海分公司團(tuán)隊(duì)發(fā)展教練、渠道業(yè)務(wù)經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理
某券商上海營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人
職業(yè)培訓(xùn)師——2011年開(kāi)始
專(zhuān)注大金融行業(yè)零售業(yè)務(wù)培訓(xùn)輔導(dǎo)工作
擅長(zhǎng)課題：財(cái)富管理、零售業(yè)務(wù)拓展、客戶關(guān)系管理、基金保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售
律師事務(wù)所金融業(yè)務(wù)顧問(wèn)——2022年開(kāi)始
金融業(yè)務(wù)、財(cái)富傳承、法律顧問(wèn)

《【開(kāi)練】“菜單式”案例教學(xué)與創(chuàng)新學(xué)習(xí)坊+理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)技能提升》
《高客沙龍-高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)》
《高客沙龍-高凈值客戶家族理財(cái)七大要?jiǎng)?wù)》
《高客沙龍-私人財(cái)富管理的法律思維及實(shí)務(wù)問(wèn)題》
《旺季開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略》
《法商賦能——高凈值客戶財(cái)富管理中的法律實(shí)務(wù)與客戶營(yíng)銷(xiāo)》
《理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力聚焦實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》
《高端大客戶圈層邊際拓展》
《各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)渠道客戶關(guān)系管理及資源深挖》

銀行系統(tǒng)：
國(guó)有行：
建行總行、建行北京開(kāi)發(fā)中心、建行山東省分行、建行陜西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行臺(tái)州分行、農(nóng)行總行、農(nóng)行河南省分行、農(nóng)行山東省分行、農(nóng)行湖南省分行、農(nóng)行舟山分行、農(nóng)行臺(tái)州分行、農(nóng)行東莞分行、農(nóng)行忻州分行、交行總行市場(chǎng)部、交總行小微業(yè)務(wù)部、交總行金融服務(wù)中心、交行上海分行、交行江蘇省分行、中行總行、中行上海分行、中行臨海分行、中行廊坊分行、工行總行、工行河南省分行、工行廈門(mén)分行、呼和浩特銀行業(yè)協(xié)會(huì)、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會(huì)、包頭銀行業(yè)協(xié)會(huì)、云南昭通銀行業(yè)協(xié)會(huì)、新疆克拉瑪依金融業(yè)協(xié)會(huì)……
商業(yè)銀行：
杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發(fā)銀行總部、天津銀行總部、民生銀行北京分行、民生銀行鄭州分行、華夏銀行上海分行、光大銀行總部、廣發(fā)銀行東莞分行、興業(yè)銀行湖北分行、興業(yè)銀行貴州分行、徽商銀行馬鞍山分行、華潤(rùn)銀行、北京銀行深圳分行、寧波銀行杭州分行……
其他銀行系統(tǒng)：
郵儲(chǔ)總行、郵儲(chǔ)及郵政各地市分行、鄭州銀行總部、溫州銀行總行、山西省聯(lián)社、上海農(nóng)商行、安徽農(nóng)商行、鄭州中牟農(nóng)商行、溫州農(nóng)商行、蘭州農(nóng)商行、鄭州鶴壁農(nóng)商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農(nóng)商行、甘肅天水合行、沈陽(yáng)農(nóng)商行、江西萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、甘肅敦煌農(nóng)商行、江蘇省農(nóng)商行、陜西安康信合……
其他金融機(jī)構(gòu)：
證券公司：
國(guó)信證券總部、中信建投總部、申萬(wàn)宏源總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國(guó)元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、開(kāi)源證券總部、平安證券總部、國(guó)泰君安云南分公司、國(guó)泰君安重慶分公司、國(guó)泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區(qū)營(yíng)業(yè)部、華融證券深圳分公司、華西證券成都地區(qū)、廣發(fā)證券廣東地區(qū)、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司……
財(cái)富管理類(lèi)：
恒天財(cái)富（上海）、恒天財(cái)富（西北事業(yè)部）、宜信財(cái)富、聯(lián)合貨幣、平安普惠、中新力合、融金匯銀貴金屬、壹振集團(tuán)、中資聯(lián)、小牛資本、金磚財(cái)行、泰然互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)……
基金及信托公司：
浦銀安盛基金、信達(dá)澳銀基金、西部利得基金、銀河基金、華寶信托、四川信托……
保險(xiǎn)公司：
富德生命人壽總部、太平人壽總部、中國(guó)人?？偛俊⒅械掳猜?lián)總部、陽(yáng)光保險(xiǎn)總部、國(guó)華人壽總部、中郵保險(xiǎn)多地區(qū)分公司銀保部、平安保險(xiǎn)上海銀保部、華夏保險(xiǎn)銀保部……
期貨公司：
大連商品交易所、中大期貨總部、南華期貨總部、長(zhǎng)江期貨湖北分公司