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財(cái)富管理配置課程

【課程背景】
萬(wàn)物皆周期。理解周期的變化，才會(huì)在不斷變革的時(shí)代洪流中尋找到安全點(diǎn)。踩對(duì)周期，個(gè)人的能力才能得到*體現(xiàn)，跟著周期，個(gè)人財(cái)富才會(huì)不斷增長(zhǎng)，掌握周期，營(yíng)銷(xiāo)才能做到先人一步。
這堂課將從認(rèn)知的角度，帶著大家一起了解什么是周期，新周期對(duì)我們和客戶有什么影響，面對(duì)監(jiān)管不斷的變化，產(chǎn)品的收益走低，我們應(yīng)該如何去適應(yīng)和找到新的營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)，從而更好的給客戶進(jìn)行財(cái)富管理配置。
一句話：“真正優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)高手，總是在時(shí)代變革中最快找準(zhǔn)定位”！

【課程收益】
幾個(gè)關(guān)鍵詞：理解和掌握新周期、不確定、安全感
學(xué)會(huì)抓熱點(diǎn)：營(yíng)銷(xiāo)需要理由，每一個(gè)熱點(diǎn)就是一個(gè)理由
看準(zhǔn)監(jiān)管風(fēng)：銀保銷(xiāo)售是緊跟監(jiān)管風(fēng)向發(fā)展的，懂監(jiān)管能更早的掌握趨勢(shì)
營(yíng)銷(xiāo)思維迭代：從產(chǎn)品思維迭代到服務(wù)定制思維，鎖定大客戶

【課程特色】
人和人之間的差距不是智商的高低，是對(duì)生活和工作的認(rèn)知維度理解接受度決定的。隨著時(shí)代的進(jìn)步，每個(gè)金融人都要提升自己的認(rèn)知能力，擴(kuò)寬營(yíng)銷(xiāo)思維，掌握更多保險(xiǎn)銷(xiāo)售邏輯，才能穩(wěn)得住老客戶，帶得動(dòng)新客戶。

【課程對(duì)象】
面向銀行一線分管領(lǐng)導(dǎo)和理財(cái)經(jīng)理。

【課程大綱】
一、2023年的關(guān)鍵詞
1. 了解什么是周期，周期決定個(gè)人發(fā)展和財(cái)富高低（周期變化圖）
2. 新周期，銀保銷(xiāo)售仍存在的8大問(wèn)題
3. 找到不確定性，人的內(nèi)耗就是過(guò)度關(guān)注不確定的東西
4. 人的大腦喜歡確定和安全感（分析客戶和你的不確定感）
5. 安全感的建立，來(lái)自對(duì)事物的高度認(rèn)知和擅于分析
總結(jié)：應(yīng)對(duì)策略就是不斷學(xué)習(xí)知識(shí)迭代，積極面對(duì)尋找確定，專(zhuān)業(yè)定制傳遞安全

二、新周期的十大熱點(diǎn)
1. 關(guān)注5大民生，圍繞5個(gè)問(wèn)題做財(cái)富配置
2. 剖析10大熱點(diǎn)，每個(gè)熱點(diǎn)都可以和客戶建立鏈接
3. 鏈接的終端，大膽跟進(jìn)保險(xiǎn)定制服務(wù)（顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)）

三、從監(jiān)管走向看產(chǎn)品更迭
1. 501號(hào)文件的吹風(fēng)
2. 銀行和保司分類(lèi)管理，金管局的成立
3. 第三版《保險(xiǎn)保障基金管理辦法》
4. 8月1號(hào)，3,5%時(shí)代的終結(jié)
總結(jié)：每次的監(jiān)管背后都是一個(gè)高光時(shí)代的結(jié)束，這將考驗(yàn)我們每個(gè)金融營(yíng)銷(xiāo)人的智慧和應(yīng)變能力。誰(shuí)看到了希望，誰(shuí)將收獲更好的果實(shí)。

四、營(yíng)銷(xiāo)思維的迭代
1. 回顧中國(guó)銀保業(yè)的發(fā)展階段
2. 清晰了解銀保三大主力產(chǎn)品
3. 從產(chǎn)品思維向定制服務(wù)迭代

五、雙生兄弟的變遷
1. 銀保產(chǎn)品的“保+守”
2. 看懂兩大金剛的作用
3. 年金險(xiǎn)+分紅險(xiǎn)的使命
總結(jié)：用已經(jīng)發(fā)生的事告訴客戶明天一定會(huì)發(fā)生的事！

財(cái)富管理配置課程