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公募基金營(yíng)銷培訓(xùn)

課程背景：
隨著資管新規(guī)落地、銀行理財(cái)打破剛性兌付，銀行理財(cái)經(jīng)理和客戶不得不面對(duì)一場(chǎng)變革，是凈值化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。那作為代表的公募基金代銷業(yè)務(wù)漸漸占據(jù)了半壁江山。然而權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、突發(fā)事件的影響，無(wú)論是營(yíng)銷人還是客戶，都難以接受“虧錢”這件事。如何正確地認(rèn)識(shí)基金營(yíng)銷工作，如何依靠專業(yè)、合規(guī)銷售，來(lái)完成基金任務(wù)，是目前迫切需要解決的問(wèn)題。

課程收益：
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
強(qiáng)化基金營(yíng)銷基礎(chǔ)，提供簡(jiǎn)單高效的營(yíng)銷工具和話術(shù)
做好不同客群的篩選和配置，梳理從邀約開口到基金售后全流程的工作細(xì)節(jié)
學(xué)會(huì)用基金為高凈值客戶解決資產(chǎn)配置的問(wèn)題
注重基金下跌過(guò)程中的客戶維護(hù)，做好售后管理

課程對(duì)象：
銀行理財(cái)經(jīng)理

授課方式：
講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練

課程大綱/要點(diǎn)：
營(yíng)銷基金的意義與現(xiàn)狀
基金虧損客戶現(xiàn)狀
案例：真實(shí)客戶舉例
資管新規(guī)，打破剛兌
營(yíng)銷基金的意義
近期宏觀市場(chǎng)解讀
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，*局勢(shì)
疫情反撲，防疫政策
國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀
課堂研討：目前基金銷售中遇到的問(wèn)題有哪些？可以分為哪幾類？
基金營(yíng)銷基礎(chǔ)工具及話術(shù)
常見基金營(yíng)銷工具
APP
書籍
公眾號(hào)
圖表
信息的整理與提煉
云盤整理
APP運(yùn)用
發(fā)布小技巧
基礎(chǔ)話術(shù)全流程
開口
拒絕
分析
案例
促成
售后承諾
互動(dòng)演練：基金營(yíng)銷拒絕話術(shù)
基金客戶挖掘
存量客戶的認(rèn)養(yǎng)與邀約
潛力客群分類及配置建議
視頻啟發(fā)：客戶分類
高凈值客戶的溝通技巧和配置策略
高凈值客戶KYC的目標(biāo)信息
互動(dòng)演練：提問(wèn)式KYC
資產(chǎn)配置理念
資產(chǎn)配置金字塔
帆船理論
制作和解讀資產(chǎn)配置建議書
行內(nèi)報(bào)告
PPT制作
錄制微課/見面
構(gòu)建基金組合
售后是基金營(yíng)銷的開始
處理投訴
安撫情緒
忌敷衍推諉
忌報(bào)喜不報(bào)憂
分析市場(chǎng)
給出建議
做好記錄
定期匯報(bào)
季度報(bào)告如何做
大幅波動(dòng)如何解讀
基金季度報(bào)告解讀模板
基金健診

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