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投資方向培訓(xùn)

課程背景：
在人生的不同階段，每個家庭都會面臨不同的財務(wù)問題。很多沒有接受過系統(tǒng)訓(xùn)練的
人，都會缺乏家庭財務(wù)目標(biāo)、不清楚自己的財務(wù)狀況、缺乏有效的家庭理財方案，導(dǎo)致
現(xiàn)金流不健康，無法實(shí)現(xiàn)家庭財富的有效保值增值，甚至影響到家庭的正常運(yùn)營。本課
程通過深入淺出的分析，呈現(xiàn)家庭理財中常見的誤區(qū)，讓大家了解家庭生命周期，明確
家庭各階段財務(wù)需求，并通過合理有效的資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)家庭財富的保值增值。通過該
課程，可讓受訓(xùn)者了解家庭理財?shù)幕A(chǔ)知識，明確什么是家庭生命周期，并能根據(jù)實(shí)際
情況對家庭所處的生命周期做出判斷，進(jìn)而幫助客戶分析其財務(wù)狀況，能做出一些有效
的理財規(guī)劃指引和建議。

課程收益：
通過本次課程，讓受眾從信息層面了解后疫情時代中國的投資機(jī)會，了解世界格局的
變化對財富管理可能造成的影響；從知識層面理解“現(xiàn)金流”、“REITS”、“指數(shù)基金”等概
念，掌握“標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置”的理論知識。讓受眾從態(tài)度層面產(chǎn)生“我需要理財”、“我要
讓家庭資產(chǎn)保值升值”的意識。從技能層面能對自己家庭的需求和風(fēng)險喜好進(jìn)行判斷，為
后期家庭理財?shù)於己玫幕A(chǔ)。

授課對象：銀行高端客戶

授課方式：生動授課、多媒體演示、個體實(shí)訓(xùn)、角色扮演、互動交流等使培訓(xùn)效果最優(yōu)

課程大綱
一、后疫情時代的風(fēng)向標(biāo)
1、*大選鬧劇
2、*貿(mào)易戰(zhàn)及未來發(fā)展趨勢
3、全面實(shí)行“發(fā)行注冊制”+RECP
4、“黑天鵝”與“灰犀牛”
二、家庭資產(chǎn)風(fēng)險規(guī)避
1、分析家庭資產(chǎn)縮水的主要成因
主動原因+被動原因
2、如何隔離風(fēng)險，做好資產(chǎn)的保值增值規(guī)劃
2.1 意識清晰，行動保障
2.2 債務(wù)劃分及風(fēng)險規(guī)避
2.3 合理的資產(chǎn)配置
三、投資機(jī)會與風(fēng)險點(diǎn)
1、投資機(jī)會：消費(fèi)服務(wù)+科技創(chuàng)新+金融周期
2、如何構(gòu)建投資組合：股票組合+指數(shù)組合
3、下一個投資風(fēng)口：REITS
4、風(fēng)險點(diǎn)：底線思維+經(jīng)濟(jì)長周期預(yù)測

投資方向培訓(xùn)