《以養(yǎng)老為導(dǎo)向的理財(cái)管理》
發(fā)布時間:2024-12-03 17:06:09
講師：曲融 瀏覽次數(shù)：122
課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：
課程價(jià)格：
培訓(xùn)天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
養(yǎng)老金融培訓(xùn)
【課程背景】
2023年10月30日至31日，*金融工作會議召開。這一次會議需要從兩個層面進(jìn)行學(xué)習(xí)和理解，一方面是在總結(jié)定位層面提出了極具指導(dǎo)意義的思想和理論，另一方面具體指出了金融業(yè)未來發(fā)展的五大方向，其中與個人養(yǎng)老最相關(guān)的就是養(yǎng)老金融。
我們在解析延遲退休背景下的養(yǎng)老金融政策及發(fā)展方向，為高凈值客戶未來的理財(cái)管理指明方向，包括資產(chǎn)配置體系的建立，經(jīng)濟(jì)周期的識別，以及投資方向的選擇。
【課程收益】
掌握*金融工作會議的核心內(nèi)容
掌握養(yǎng)老金融政策的核心內(nèi)容
掌握高凈值客戶財(cái)富管理的邏輯分析
當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)趨勢的研判
當(dāng)前中國產(chǎn)業(yè)趨勢的研判
股權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
債權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
房地產(chǎn)資產(chǎn)的配置邏輯
【課程對象】
高凈值群體，銀行董事長、銀行行長、銀行高管、保險(xiǎn)公司董事長、保險(xiǎn)公司高管，銀行私人銀行部負(fù)責(zé)人、銀行私人銀行部工作人員、企業(yè)董事長，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負(fù)責(zé)人，企業(yè)政府關(guān)系負(fù)責(zé)人，及其他對資產(chǎn)配置財(cái)富管理感興趣的人員。
【課程大綱】
模塊一 *金融工作會議與養(yǎng)老金融政策解析
一、歷次*金融工作會議總結(jié)
1) 歷次*金融工作會議的背景分析
2) 歷次*金融工作會議的主題分析
3) 歷次*金融工作會議的主要內(nèi)容
二、此次*金融工作會議的聚焦要點(diǎn)
1) 會議關(guān)于防范化解重要風(fēng)險(xiǎn)的部署
2) 會議關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的部署
3) 會議關(guān)于政策工具的部署
4) 會議關(guān)于活躍資本市場的部署
三、養(yǎng)老金融高質(zhì)量發(fā)展的主要機(jī)遇分析
1) 重要會議為養(yǎng)老金融指明方向
2) 中國當(dāng)前養(yǎng)老金融體系分析
3) 中國養(yǎng)老金融未來發(fā)展趨勢分析
4) 儲蓄類養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)典型機(jī)遇分析
5) 健康險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)典型機(jī)遇分析
模塊二 當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)趨勢的研判
一、通過兩會報(bào)告研判中國的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
1) 中國經(jīng)濟(jì)的總體基調(diào)
中國經(jīng)濟(jì)的形勢研判
中國經(jīng)濟(jì)的政策方向
2) 中國經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)政策
財(cái)政政策趨勢分析
貨幣政策趨勢分析
產(chǎn)業(yè)政策趨勢分析
3) 中國經(jīng)濟(jì)的主要發(fā)力點(diǎn)分析
消費(fèi)發(fā)展趨勢分析
投資發(fā)展趨勢分析
凈出口趨勢分析
4) 中國經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)方向分析
能源產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展趨勢分析
綠色經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展趨勢分析
數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展趨勢分析
二、當(dāng)前所處經(jīng)濟(jì)周期分析
1) 全球整體經(jīng)濟(jì)周期分析
2) 主要國家經(jīng)濟(jì)周期分析
3) 中國經(jīng)濟(jì)所處庫存周期分析
庫存周期概述
中國庫存周期簡史
中國庫存周期規(guī)律分析
中國細(xì)分產(chǎn)業(yè)所處周期分析
三、中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢分析
4) 未來中國經(jīng)濟(jì)總量趨勢分析
消費(fèi)，投資，凈出口
5) 未來中國通貨膨脹趨勢分析
6) 未來中國社會融資趨勢分析
模塊三 高凈值客戶財(cái)富管理的邏輯分析
一、高凈值客戶財(cái)富管理目標(biāo)分析
1) 滿足不同人生階段需求
2) 抵御家庭財(cái)富縮水
3) 實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長
二、可供投資的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
1) 現(xiàn)金類資產(chǎn)分析
2) 債券類資產(chǎn)分析
3) 股權(quán)類資產(chǎn)分析
4) 各類資產(chǎn)的對比分析
三、資產(chǎn)配置的基本思路
1) 從《塔木德》看資產(chǎn)配置的基本思路
2) 標(biāo)準(zhǔn)普爾的資產(chǎn)配置思路
3) 基于生命周期的資產(chǎn)配置思路
4) 資產(chǎn)配置落地的實(shí)踐方案
四、經(jīng)典投資規(guī)劃方案解析
1) 美林時鐘視角下的經(jīng)濟(jì)周期
2) 美林時鐘的底層經(jīng)濟(jì)邏輯
3) 基于經(jīng)典的美林時鐘的投資規(guī)劃方案
4) 美林時鐘在中國的實(shí)踐
模塊四 股權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
一、從中共全會看股權(quán)資產(chǎn)投資的中長期機(jī)會
1) 五年維度對歷次全會投資機(jī)遇的收益情況分析
2) 二十大主要投資機(jī)遇分析
安全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇分析
發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇分析
二、從兩會看股權(quán)資產(chǎn)投資的中短期機(jī)會
1) 消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈的中短期機(jī)遇分析
2) 制造業(yè)投資的中短期機(jī)遇分析
3) 基建投資的中短期機(jī)遇分析
三、一級市場股權(quán)投資的要點(diǎn)
1) 私募股權(quán)投資的整體邏輯
2) 私募股權(quán)市場概述
3) 私募股權(quán)投資的案例實(shí)戰(zhàn)
模塊五 債權(quán)資產(chǎn)的配置邏輯
一、純債資產(chǎn)的投資策略
1) 不同類型純債資產(chǎn)概述
2) 純債資產(chǎn)的價(jià)值構(gòu)成與評級
3) 純債資產(chǎn)的投資策略分析
4) 通過基金完成純債資產(chǎn)的配置
二、可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的投資邏輯分析
1) 可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的價(jià)值構(gòu)成
2) 影響可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品價(jià)值重要條款
3) 可轉(zhuǎn)賬資產(chǎn)的短期投資策略
4) 可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的中長期配置策略
模塊六 房地產(chǎn)的配置邏輯
一、房地產(chǎn)市場的總體趨勢分析
二、房地產(chǎn)市場的優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域之城市更新
1) 城市更新產(chǎn)業(yè)整體趨勢分析
全球及中國城市更新發(fā)展歷程
中國城市更新特點(diǎn)分析
中國城市更新目標(biāo)分析
中國城市更新政策分析
中國城市更新工作機(jī)制分析
中國城市更新的片區(qū)開發(fā)模式分析
中國城市更新的融資模式分析
中國城市更新的典型案例分析
2）城市更新產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)賽道分析
老舊小區(qū)改造趨勢重點(diǎn)分析
保障房體系建設(shè)趨勢重點(diǎn)分析
養(yǎng)老金融培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://m.santuchuan.cn/gkk_detail/313846.html
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