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理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)

【課程背景】
解決理財(cái)經(jīng)理工作現(xiàn)狀中的四難：難邀約、難宣講、難營(yíng)銷、難維護(hù)

【課程目標(biāo)】
－訓(xùn)練理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)“教客戶買(mǎi)”而非“叫客戶買(mǎi)”
－訓(xùn)練理財(cái)經(jīng)理宣講“九大理財(cái)方式”的原理、優(yōu)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，幫助客戶買(mǎi)對(duì)選好
－訓(xùn)練理財(cái)經(jīng)理策劃、組織、實(shí)施各種規(guī)模的資產(chǎn)配置沙龍

【課程大綱】
■開(kāi)篇：
－什么是“以客戶為中心“提供價(jià)值營(yíng)銷能力？
－客戶為什么會(huì)”約了不來(lái)、來(lái)了不聽(tīng)、聽(tīng)了不買(mǎi)“？
－如何才能把理財(cái)產(chǎn)品講的讓客戶愛(ài)聽(tīng)且能懂？
－摒棄復(fù)雜的公式、晦澀的知識(shí)，怎樣讓理財(cái)沙龍變得像聽(tīng)段子一樣簡(jiǎn)單有趣？
－如何讓客戶看一看就知道七日年化收益率、萬(wàn)份收益、T+1到賬等專業(yè)名詞？
－如何讓客戶笑一笑就理清股票、基金、P2P等理財(cái)方式的優(yōu)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)？
－如何把理財(cái)沙龍搞成一場(chǎng)邊玩、邊學(xué)、邊測(cè)試且易成交的游戲？
【實(shí)戰(zhàn)模塊】
——把課堂中的老板和小伙伴們當(dāng)成客戶，練起來(lái)吧
■話題一：理財(cái)產(chǎn)品，你搞懂了嗎？
－什么是理財(cái)產(chǎn)品
－理財(cái)產(chǎn)品該怎么看
定期型的資金流向、保本情況、年化收益率、萬(wàn)份收益
浮動(dòng)型的資金流向、保本情況、漲跌幅、申贖費(fèi)率
－理財(cái)產(chǎn)品概況
六種理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、收益、門(mén)檻
通關(guān)：“理財(cái)沙龍”掃盲班的第一次宣講——給小白客戶種下一顆“理財(cái)”的種子
■話題二：結(jié)構(gòu)性存款——他們說(shuō)我是保本理財(cái)?shù)奶嫔?br /> －保本理財(cái)、剛性兌付是什么
－保本理財(cái)打破剛性兌付，理財(cái)還怎么玩
－什么是結(jié)構(gòu)性存款
－“破剛”對(duì)普通理財(cái)客戶有什么影響
－“破剛”也會(huì)有好處嗎？
通關(guān)：“理財(cái)沙龍”掃盲班的第二次宣講——“破剛”影響下的理財(cái)新玩法
■話題三：基金——你的錢(qián)，我?guī)湍愎?br /> －當(dāng)客戶說(shuō)“去年有只基金，收益率有14%...”
－聽(tīng)上去很高端的基金到底是什么？
－什么是投資基金？
－買(mǎi)基金的風(fēng)險(xiǎn)如何？
－投資基金的種類有哪些？
通關(guān)：“理財(cái)沙龍”掃盲班第三次宣講——基金的選擇和風(fēng)險(xiǎn)防控
■話題四：基金定投——聽(tīng)說(shuō)沒(méi)錢(qián)、沒(méi)時(shí)間的人都喜歡我
－什么是基金定投？
－選擇基金定投的理由和風(fēng)格偏好
風(fēng)格激進(jìn)的股市釘子戶
家庭煮夫（婦）理財(cái)新手
職場(chǎng)小白月光族
土豪老板暴發(fā)戶
－基金定投也是有風(fēng)險(xiǎn)的
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”初階宣講——選一類客群，講他！
■話題五：“寶寶”理財(cái)——雖然不懂，但你或許在用
－一直不冷不熱的貨幣基金究竟是什么？
－貨幣基金逆襲兩大法寶
－貨幣基金也是把雙刃劍
都想要收益，最后誰(shuí)躺*
“寶寶”理財(cái)也有風(fēng)險(xiǎn)
－監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)相關(guān)政策
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”進(jìn)階宣講——來(lái)扒一扒“寶寶理財(cái)”的優(yōu)勢(shì)與不足
■話題六：年金險(xiǎn)——給你穩(wěn)穩(wěn)的幸福
－什么是年金險(xiǎn)
－保險(xiǎn)也能理財(cái)？怎么玩呢？
－投資年金險(xiǎn)該注意什么？
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”進(jìn)階宣講——教給客戶把年金險(xiǎn)作為一種理財(cái)手段
■話題七：股票——想和我一起感受乘風(fēng)破浪的刺激嗎
炒股之前，我們都需要知道些啥
－股票是什么
－股市是什么
－股票怎么買(mǎi)？跟誰(shuí)買(mǎi)？
股市中的批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)
股票價(jià)格為什么有漲有跌？
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”高階宣講——我們不賣股票，但我們能陪客戶聊股票
■話題八：債券——欠債還錢(qián)，天經(jīng)地義
－債券就是投資界的花式百搭款，收益能穩(wěn)能浪，滿足不同理財(cái)需求
－什么是債券
－債券是怎么賺錢(qián)的
－什么是可轉(zhuǎn)債
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”高階宣講——讓客戶明明白白玩?zhèn)?br /> ■話題九：期貨——征服這貨，需要一顆強(qiáng)大的心臟
－征服了這貨，能讓人一夜暴富，征不服這貨，能讓人幾代貧窮
－什么是現(xiàn)貨交易和期貨交易（期貨的前身）
－期貨不是貨——是標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期交易合約
－什么是炒期貨
－炒期貨的規(guī)則
－怎樣才炒期貨呢
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”高階宣講——征服期貨，教你悠著點(diǎn)
■話題十：P2P——又爆雷了，還能投嗎
－P2P和銀行貸款有什么關(guān)系？
－P2P是什么？
－P2P為什么會(huì)爆？
通關(guān)：“資產(chǎn)配置”高階宣講——擦亮你的眼，投資需謹(jǐn)慎
■結(jié)語(yǔ)：我們?yōu)槭裁匆碡?cái)
－有錢(qián)是借給朋友？還是拿來(lái)理財(cái)？
－理財(cái)是門(mén)技術(shù)活，合理搭配是關(guān)鍵
－不同類型的錢(qián)，有著不同的目的
通關(guān)：都說(shuō)理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，我來(lái)教你平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)

理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)